Eleve o nível da sua consultoria com uma plataforma completa de gestão de portfólios. Automatize relatórios, impressione seus clientes e escale seu negócio com eficiência profissional.
Desenvolvida especialmente para profissionais que gerenciam múltiplas carteiras e precisam de eficiência, precisão e apresentação impecável.
Gerencie dezenas ou centenas de carteiras simultaneamente. Visualize todos os seus clientes em um painel centralizado e acesse cada portfólio com um clique.
Gere relatórios profissionais em segundos. Apresentações visuais, análises de performance e demonstrativos de dividendos prontos para enviar aos seus clientes.
Cotações atualizadas automaticamente. Seus clientes sempre veem o valor real do patrimônio, sem necessidade de atualização manual.
Rankings de performance, comparativos de rentabilidade, análise de concentração e identificação de oportunidades de rebalanceamento.
Dados criptografados, acesso controlado e total conformidade com LGPD. Seus clientes têm a garantia de que as informações estão protegidas.
Adicione sua marca aos relatórios, personalize dashboards e crie uma experiência única que reflete a identidade da sua consultoria.
Cada funcionalidade foi desenvolvida para economizar seu tempo, impressionar seus clientes e aumentar a qualidade do seu serviço.
Visualize o desempenho de todos os seus clientes em uma única tela. Identifique rapidamente quem precisa de atenção ou rebalanceamento.
Registre e monitore todos os rendimentos recebidos. Você e seus clientes acompanham a geração de renda passiva.
Registre compras, vendas e aportes com facilidade. Mantenha um histórico detalhado e auditável de todas as movimentações.
Compare a performance das carteiras com índices de mercado (CDI, IBOV, IFIX) e demonstre o valor agregado da sua consultoria.
Seus clientes acessam as próprias carteiras 24/7, aumentando a transparência e reduzindo solicitações de informações.
Transforme sua consultoria com tecnologia de ponta e conquiste resultados extraordinários
Atenda mais clientes sem aumentar proporcionalmente sua equipe. A automação permite que você cresça de forma sustentável e lucrativa.
Relatórios profissionais, dashboards interativos e transparência total criam uma experiência premium que justifica seus honorários.
Elimine planilhas manuais e processos repetitivos. Dedique seu tempo ao que realmente importa: estratégia e relacionamento com clientes.
Cálculos automáticos e dados sincronizados eliminam erros humanos e garantem precisão absoluta nas informações apresentadas.
Junte-se aos consultores que já estão usando tecnologia de ponta para gerenciar carteiras com eficiência profissional.
Sem compromisso • Demonstração personalizada • Suporte dedicado
Como consultor de investimentos, você sabe que a diferença entre uma carteira mediana e uma carteira excepcional está nos detalhes. Um aporte mal alocado, um rebalanceamento atrasado, ou uma oportunidade de dividendo perdida podem custar milhares de reais aos seus clientes ao longo do tempo.
O SLDX Finance foi desenvolvido para garantir que nenhum detalhe passe despercebido. Com rastreamento inteligente de cada operação, monitoramento contínuo de performance e highlights automaticos, você tem o controle total sobre cada real investido. Seus clientes confiam em você para proteger e multiplicar seu patrimônio — e você precisa de ferramentas à altura dessa responsabilidade.
Não deixe que processos manuais e ferramentas inadequadas limitem o potencial das carteiras que você gerencia. Invista em tecnologia profissional e entregue resultados superiores.
Veja na prática como o SLDX Finance pode revolucionar sua consultoria