Melhores investimentos do Luiz

Luiz Daniele Moraes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 330.755. Desse valor, R$ 14.951 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 330.755 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 152,7%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 136.833,10

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 330.755,00

+R$ 193.921,90
VARIAÇÃO TOTAL

+141,72%

127,6pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+152,65%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 208.873

Índice de Sharpe -1,22 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 14.951,05

Yield mensal 0,37%

Yield anual 4,52%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+4,24% em fevereiro

Melhor ativo: IRBR3 (IRB Brasil Resseguros S/A) +1.365,9% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +141,7% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 43.609,60
Baseado em dados históricos

R$ 43.609,60

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 43.609,60
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 6.237,64
Baseado na distribuição normal

R$ 6.237,64

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 6.237,64 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.561

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 86% | ENP: 6,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
EMBR3 (Embraer SA)
26,3%
R$ 86.990,00
IRBR3 (IRB Brasil Resseguros S/A)
18,0%
R$ 59.370,00
BPAC11 (Banco BTG Pactual SA)
16,0%
R$ 52.980,50
MRFG3 (Marfrig Global Foods SA)
12,1%
R$ 40.128,00
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
6,4%
R$ 21.100,00
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 330.755
Variação 141,72%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
EM
EMBR3
 Embraer SA
1.000 R$ 20,38 R$ 86,99 +326,8% R$ 86.990,00
26,3%
IR
IRBR3
 IRB Brasil Resseguros S/A
1.000 R$ 4,05 R$ 59,37 +1.365,9% R$ 59.370,00
18,0%
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
850 R$ 26,26 R$ 62,33 +137,4% R$ 52.980,50
16,0%
MR
MRFG3
 Marfrig Global Foods SA
1.900 R$ 8,09 R$ 21,12 +161,1% R$ 40.128,00
12,1%
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
1.250 R$ 9,74 R$ 16,88 +73,3% R$ 21.100,00
6,4%
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
500 R$ 28,18 R$ 37,97 +34,7% R$ 18.985,00
5,7%
JB
JBSS3
 JBS SA
460 R$ 36,30 R$ 39,03 +7,5% R$ 17.953,80
5,4%
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
320 R$ 53,45 R$ 54,82 +2,6% R$ 17.542,40
5,3%
IS
ISAE4
 ISA ENERGIA BRASIL
320 R$ 24,84 R$ 29,68 +19,5% R$ 9.497,60
2,9%
BB
BBAS3
 Banco do Brasil SA
230 R$ 29,11 R$ 26,99 -7,3% R$ 6.207,70
1,9%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
MR
MRFG3
 Marfrig Global Foods SA
10,6% R$ 5.340
30/09/2025
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
21,4% R$ 4.438
23/12/2025
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
12,8% R$ 1.991
20/02/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira