Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Acessibilidade:
Resumo da Carteira
Relatório detalhado para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual
A carteira de Julio Lopes tem operações desde 07/01/2024, completando atualmente 26 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 102.812,97, e o valor atual da carteira é de R$ 145.304,48, o que representa uma lucro acumulado de R$ 42.491,51, refletindo uma rentabilidade positiva de 44.75% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.516,33 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,18% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 0,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 76,2% do patrimônio, somando R$ 110.651,56. O segundo maior aporte está em Fundos de Investimento, com 13,8%, equivalente a R$ 20.000,00. e no Tesouro Direto, que representam 10,1% (R$ 14.652,92).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento de Minas Ger, com 480 ações, que teve uma valorização de +181,7%, contribuindo positivamente com 19,39% da carteira. Cia de Saneamento Basico do Es, com 169 ações, que teve uma valorização de +72,0%, contribuindo positivamente com 17,85% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 380 ações, que teve uma valorização de +79,8%, contribuindo positivamente com 12,39% da carteira. Minerva SA/Brazil, com 2025 ações, que teve uma valorização de +17,0%, contribuindo positivamente com 8,06% da carteira. JBS SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +9,6%, contribuindo positivamente com 7,55% da carteira. Ambev SA, com 422 ações, que teve uma valorização de +35,1%, contribuindo positivamente com 4,66% da carteira. SLC Agricola SA, com 289 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,9%, compondo 3,24% do patrimônio. AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -10,5%, compondo 3,03% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: CSMG3, com R$ 921,56 recebidos até agora. JBSS3, com R$ 843,00 recebidos até agora. SBSP3, com R$ 630,45 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 419,43 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 333,22 recebidos até agora. ABEV3, com R$ 308,14 recebidos até agora. A1WK34, com R$ 60,52 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 147.169,82.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 3,6% no último mês.
Fim do relatório.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.516,33 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,18% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 0,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 76,2% do patrimônio, somando R$ 110.651,56. O segundo maior aporte está em Fundos de Investimento, com 13,8%, equivalente a R$ 20.000,00. e no Tesouro Direto, que representam 10,1% (R$ 14.652,92).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento de Minas Ger, com 480 ações, que teve uma valorização de +181,7%, contribuindo positivamente com 19,39% da carteira. Cia de Saneamento Basico do Es, com 169 ações, que teve uma valorização de +72,0%, contribuindo positivamente com 17,85% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 380 ações, que teve uma valorização de +79,8%, contribuindo positivamente com 12,39% da carteira. Minerva SA/Brazil, com 2025 ações, que teve uma valorização de +17,0%, contribuindo positivamente com 8,06% da carteira. JBS SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +9,6%, contribuindo positivamente com 7,55% da carteira. Ambev SA, com 422 ações, que teve uma valorização de +35,1%, contribuindo positivamente com 4,66% da carteira. SLC Agricola SA, com 289 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,9%, compondo 3,24% do patrimônio. AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -10,5%, compondo 3,03% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: CSMG3, com R$ 921,56 recebidos até agora. JBSS3, com R$ 843,00 recebidos até agora. SBSP3, com R$ 630,45 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 419,43 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 333,22 recebidos até agora. ABEV3, com R$ 308,14 recebidos até agora. A1WK34, com R$ 60,52 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 147.169,82.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 3,6% no último mês.
Fim do relatório.
Nossa Missão de Acessibilidade
Nós, da SLDX Finance, acreditamos que a acessibilidade é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo as nossas ferramentas e recursos. Por isso, elaboramos um relatório, em forma de texto, resumindo essa carteira de investimentos.
Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ter acesso a essas informações de forma mais fácil através de leitores de tela. É nossa missão fazer com que essa ferramenta seja acessível para todos.